【備忘録】H27.5の投資状況

毎月末に投資の結果をスプレッドシートに記録しています。

これを使って分析をしているというわけではありませんが、データが蓄積されるとなにか見えてくるものがあるかもしれない、ということで記録してます。

※トップ画で使っているツールはmyINDEXで作成したものです。

ひとこと

5月から新たにEXE-i グローバルREITファンドを追加しました。
初めてのREITです。
どんな値動きするのかいまいち分からず、きっと株式と同じだろうな、ということで投資を見送っていました。
しかし、、どうやら少し違うみたいだと、知ったので投資してみました。

EXE-i グローバルREITファンドを選んだ理由は、

• インデックス
• REIT
• 償還日無期限

で探したときに、手数料が一番安かったからです。
もう一つ、<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートファンドとも悩みましたが、こちらには日本のREITが含まれていないので、やめました。

まだ、投資を始めたばかりで、一気にたくさん購入しないので、組入比率は少ない(約2%)ですが、予定ではポートフォリオの5%をREITにするつもりです。

先月と比較してシャープレシオは変わらず、リターンとリスクが少しあがっています。
いやー少しREITを入れてみただけでも変化するんですねー！
おもしろい（笑）

保有商品

＜直販投信＞

• セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド(積立中)
• ひふみ投信(積立中)
• 結い2101

＜投資信託＞

• 世界経済インデックスファンド(積立中)
• eMAXIS全世界インデックスファンド(積立中)
• EXE-i グローバル中小株式ファンド(積立中)
• EXE-i グローバルREITファンド(積立中)

＜ETF＞

• MAXIS海外株式上場投信
• 金の果実