【備忘録】H27.10の投資状況〜投資用語を使い間違えていた〜

収入の30%を金融投資している”ぞの”です。

毎月末に、金融資産の状況を確認しています。
この記事を書くことで、投資行動の振り返りをしています。

今月のひとこと

アセットアロケーションとポートフォリオの意味を混同して考えていました。
気がついたのは、こちらのブログ。

アセットアロケーションとポートフォリオの言葉の定義についてのまとめと論点整理

アセットアロケーションとは、先進国株式や国内債券など、アセット（資産）クラスの配分のこと。
ポートフォリオとは、結い2101やVTなどの商品の組み合わせのこと。

金融商品の組み合わせのことをポートフォリオという。 by ウィキペディア

アセットアロケーションのことを、ずっとポートフォリオと呼んでいました。
間違えて教えてしまった人、ごめんなさい。

投資行動

余裕資金ができたので、先進国株式クラスに追加投資しました。

追加投資したファンド

• バンガード トータル ワールド ストックETF(VT)

アセットアロケーション

H27年10月

現金というアセットクラスをなくしました。
鎌倉投信は資産の約4割を、国内短期金融資産で保有していますが、グラフではすべて国内株式としています。

保有中ファンド

直販投信

• セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド<積立中>
• ひふみ投信<積立中>
• 結い2101

投資信託

• eMAXIS先進国株式インデックスファンド<積立中>
• eMAXIS国内債券インデックス<積立中>
• EXE-i グローバル中小株式ファンド<積立中>
• EXE-i グローバルREITファンド<積立中>

ETF

• バンガード トータル ワールド ストックETF(VT)
• バンガード FTSEエマージングマーケッツETF(VWO)
• 純金上場投信(現物国内保管型)

さいごに

11月もバンガード トータル ワールド ストックETF(VT)を追加投資する予定です。
バンガード FTSEエマージングマーケッツETF(VWO)も値下がりしているようなら追加投資を検討します。

過去のアセットアロケーション

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