【備忘録】H27.5の投資状況

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毎月末に投資の結果をスプレッドシートに記録しています。

これを使って分析をしているというわけではありませんが、データが蓄積されるとなにか見えてくるものがあるかもしれない、ということで記録してます。

※トップ画で使っているツールはmyINDEXで作成したものです。

ひとこと

5月から新たにEXE-i グローバルREITファンドを追加しました。
初めてのREITです。
どんな値動きするのかいまいち分からず、きっと株式と同じだろうな、ということで投資を見送っていました。
しかし、、どうやら少し違うみたいだと、知ったので投資してみました。

EXE-i グローバルREITファンドを選んだ理由は、

  • インデックス
  • REIT
  • 償還日無期限

で探したときに、手数料が一番安かったからです。
もう一つ、<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートファンドとも悩みましたが、こちらには日本のREITが含まれていないので、やめました。

まだ、投資を始めたばかりで、一気にたくさん購入しないので、組入比率は少ない(約2%)ですが、予定ではポートフォリオの5%をREITにするつもりです。

先月と比較してシャープレシオは変わらず、リターンとリスクが少しあがっています。
いやー少しREITを入れてみただけでも変化するんですねー!
おもしろい(笑)

保有商品

<直販投信>

  • セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド(積立中)
  • ひふみ投信(積立中)
  • 結い2101

<投資信託>

  • 世界経済インデックスファンド(積立中)
  • eMAXIS全世界インデックスファンド(積立中)
  • EXE-i グローバル中小株式ファンド(積立中)
  • EXE-i グローバルREITファンド(積立中)

<ETF>

  • MAXIS海外株式上場投信
  • 金の果実

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この記事を書いた人

ぞの

ぞの

セッションが大好きなPoints of You認定トレーナー/身近なコト・便利なモノを紹介するのが好き/Points of You・ガジェット・タスクシュートなど、ライフハックにまつわる記事が得意

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