書評・ガジェット・ライフハック・旅行・投資など、実体験に基づいた記事が得意です。

【備忘録】H27.7の投資状況〜投資先を3減3増!〜

毎月の投資資産の状態をスプレッドシートに記録中。

収入の30%を金融商品に投資しています。

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今月のひとこと

7月はギリシャ・中国の影響により、世界経済全体が大きく波打っていた印象です。
ポートフォリオは一時、5%程下がってしまいました。

このときに、少しだけドキドキしてしまいETFを中心に追加投資しました。

今回のようにドキドキすることは長い目で見て当たり前のように何度も起こるので、ドキドキを減らすために国内債券への投資を始めました。
これが、リスク安定剤になってくれることを期待しています。

投資行動

投資先を3減3増しました。

バランスファンドをやめてシンプルにしました。
リバランスがやりやすくなることを狙っています。

売却したファンド

  • 世界経済インデックスファンド
  • eMAXIS全世界インデックスファンド
  • MAXIS海外株式上場投信

追加投資したファンド

  • eMAXIS先進国株式インデックスファンド
  • eMAXIS国内債券インデックス
  • バンガード FTSEエマージングマーケッツETF(VWO)

アセットアロケーション

H27年7月

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H27年6月

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保有中ファンド

直販投信

  • セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド<積立中>
  • ひふみ投信<積立中>
  • 結い2101

投資信託

  • eMAXIS先進国株式インデックスファンド<積立中>
  • eMAXIS国内債券インデックス<積立中>
  • EXE-i グローバル中小株式ファンド<積立中>
  • EXE-i グローバルREITファンド<積立中>

ETF

  • バンガード トータル ワールド ストックETF(VT)
  • バンガード FTSEエマージングマーケッツETF(VWO)
  • 純金上場投信(現物国内保管型)

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  • ぞの
    平成生まれのサラリーマン×ブロガー。
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